CRMを、御社の言葉に
Field serviceプリセットを選ぶと、中核となるオブジェクトとステータスが、チームがすでに使っている用語に付け替えられます。導入プロジェクトは必要ありません。
実際の働き方に合わせて
Field serviceプリセットは、項目名を付け替えるだけのものではありません。CRMがチームの日々の業務で果たす役割そのものが変わります。
電話での問い合わせやリピート顧客を、実際の現場業務に合わせた形のパイプラインで、予定済み・受注済みの作業へと進められます。
モバイルアプリなら現場から訪問の記録や成約の登録ができます。電波がなくても操作でき、オンラインに戻った時点で同期されます。
物件管理者と入居者を適切な顧客に紐付け、作業履歴をまとめて管理できます。
フィールドサービス・施工パックに含まれるもの
以下はパック自体から生成されているため、このページが製品に含まれないものを掲載することはありません。
カスタムオブジェクト
- Job
- Membership
商談パイプライン
- new
- estimate sent
- approved
- scheduled
- completed
- won
- lost
- オートメーション
- 3
- ガイド
- 7
- テンプレート
- 12
- 質問セット
- 6
オートメーション
ガイド
テンプレート
質問セット
フィールドサービス・施工に関するご質問。
はい。GENECRMにはField serviceプリセットが用意されており、初日から連絡先、ステージ、パイプラインをフィールドサービス・施工の用語に付け替えます。オートメーション、REST API、ワークスペースごとのデータベース分離は、すべてのプランに含まれています。
Field serviceを選ぶと、その分野で使われる連絡先の種別(Customer, Prospect, Commercial, Property manager)が初期登録され、リードとパイプラインのステージもそれに合わせて付け替えられます。導入プロジェクトなしで、初日からCRMが業務に馴染みます。
リードはNew → Contacted → Estimate → Scheduled → Wonと進み、見込みが立った時点で商談としてEstimate → Approved → Scheduled → In progress → Completedを進みます。すべてのステージがボード上に表示され、そのままレポートにできます。
いいえ。すべてのラベル、ステージ、パイプラインは編集できます。項目名の変更、ステージの並べ替え、カスタムオブジェクトの追加はもちろん、中立的なコアから独自の用語を一から組み立てることもできます。
はい。テナント単位のすべてのテーブルで、FORCE + WITH CHECK を伴うPostgresの行レベルセキュリティを適用しています。分離はアプリケーション層ではなく、データベースで強制されます。
はい。事業の変化に合わせて、設定からいつでもプリセットを切り替えられます。ラベル、ステージ、プレイブックはアプリ全体で即座に更新され、すでに入力された内容が失われることはありません。