アドバイザー向け
評価されるのは、関係性と、レビューを期限内に終えているかどうか。その両方が、ここでは同じ場所にあります。
ご利用いただけるもの
1人の連絡先ではなく、世帯全体を
家族、法人、寄付単位など、実務に合った形で人をまとめられます。メンバーが移動すれば、商談、タスク、書類もすべて一緒に移ります。
何が期限で、何が遅れているか
担当者と期限を伴うレビュー、更新、更改。期限超過の項目は、ウェブでもスマートフォンでも当日分より上に並びます。
その業種が実際に報告する数字
汎用のパイプライングラフではなく、御社の業種向けに作られたポートフォリオのダッシュボード。
面談前のブリーフ
これから会うレコードについて、直近の活動、未対応の項目、背景がまとめられます。
対応する価値のあるタイミング
変化した内容から検出されるため、まだ意味のあるうちに通知が届きます。
電波がなくても使えます
9種類のレコードをオフラインで閲覧・編集できます。書き込んだ内容はキューに入り、再接続時に同期されます。